中金公司助力「西銳飛機(jī)」登陸港交所,完成全球首個(gè)私人飛機(jī)企業(yè)IPO
2024-07-12公司新聞
7月12日,西銳飛機(jī)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“西銳飛機(jī)”,2507.HK)正式在香港聯(lián)交所主板掛牌,完成首次公開發(fā)行,本次發(fā)行規(guī)模約2億美元。中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任獨(dú)家保薦人、獨(dú)家整體協(xié)調(diào)人和獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人。
本項(xiàng)目是全球第一個(gè)私人飛機(jī)企業(yè)IPO,香港第一家通用航空業(yè)上市公司,也是近十年唯一赴港上市的央企海外子公司。本項(xiàng)目不僅是中國(guó)航空工業(yè)在國(guó)際資本市場(chǎng)的又一重要突破,也是推動(dòng)通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)國(guó)際合作的又一典范,將為中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展注入新的活力。本次發(fā)行市場(chǎng)反響積極,西銳飛機(jī)引入央企、地方政府投資平臺(tái)、國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者等不同區(qū)域、不同類型的投資者,體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)其的高度認(rèn)可。
在全球資本市場(chǎng)環(huán)境不斷變化的背景下,中金公司長(zhǎng)期陪伴中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán),為其旗下資產(chǎn)量身定制資本運(yùn)作方案,提供跨地域、跨市場(chǎng)的全方位服務(wù)。中金公司充分發(fā)揮其全球銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)了投資者的高效下單轉(zhuǎn)化,保障了項(xiàng)目的順利發(fā)行和成功上市。
本項(xiàng)目是中金公司長(zhǎng)期服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、支持央企海外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)發(fā)展的典型案例。作為以“植根中國(guó),融通世界”為理念的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行,中金公司將繼續(xù)充分運(yùn)用豐富的全球資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)的協(xié)作能力,為客戶提供卓越的資本運(yùn)作服務(wù),持續(xù)助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,并推動(dòng)中國(guó)高端制造企業(yè)在國(guó)際舞臺(tái)上取得更大成就。
西銳飛機(jī)是一家總部位于美國(guó)的全球私人飛機(jī)行業(yè)龍頭,專注于設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和銷售單引擎活塞飛機(jī)及噴氣式飛機(jī)。其主要產(chǎn)品線包括SR2X系列和Vision Jet SF50愿景噴氣機(jī),共計(jì)4款機(jī)型。此外,西銳飛機(jī)還提供機(jī)后市場(chǎng)維修及零部件銷售、飛行培訓(xùn)和二手飛機(jī)銷售等綜合服務(wù)。