中金公司助力「康師傅」完成首單熊貓債發(fā)行

2024-09-18公司新聞

9月13日,康師傅控股有限公司(以下簡稱“康師傅”或“公司”,0322.HK)成功發(fā)行15億元熊貓中期票據(jù),期限為3年期,票面利率2.30%,全場認購倍數(shù)2.3倍,獲投資者踴躍認購。這是康師傅在境內債券市場的首次亮相,中金公司擔任本次熊貓債的牽頭主承銷商及簿記管理人。

在本次項目中,中金公司在方案設計、申報注冊、銷售推介等各環(huán)節(jié)為康師傅提供全流程高質量的資本市場服務,助力公司成功完成本次大消費領域標桿性熊貓債發(fā)行。中金公司長期服務康師傅,本次熊貓債是繼2020年中金公司作為全球協(xié)調人完成康師傅5億美元境外債券發(fā)行后,發(fā)揮境內外一體化專業(yè)優(yōu)勢,再度助力公司順利完成債券融資。

未來,中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國,融通世界”的理念,憑借豐富的境內外資本市場專業(yè)實踐,為助力資本市場高水平對外開放貢獻中金力量。

康師傅是中國食品飲料行業(yè)家喻戶曉的品牌,其方便面及飲品業(yè)務銷售網絡覆蓋全國。1996年,公司于香港聯(lián)交所上市(0322.HK),系明晟(MSCI)中國指數(shù)成份股及恒生中國100指數(shù)成份股。