9月5日，萬(wàn)凱新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)凱新材”，代碼：301216.SZ）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券在深交所創(chuàng)業(yè)板成功上市，發(fā)行規(guī)模27億元，中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和聯(lián)席主承銷商。本次交易是繼中金公司2022年保薦萬(wàn)凱新材完成創(chuàng)業(yè)板IPO以來(lái)，雙方的再度攜手，是萬(wàn)凱新材實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展的又一里程碑。

萬(wàn)凱新材作為聚酯材料行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，本次募集資金將助力其在四川地區(qū)實(shí)現(xiàn)原材料MEG一期60萬(wàn)噸產(chǎn)能。該項(xiàng)目是達(dá)州市工業(yè)領(lǐng)域投資規(guī)模最大的項(xiàng)目，也是公司積極響應(yīng)國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的重要體現(xiàn)。憑借當(dāng)?shù)刎S富的天然氣資源優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目將有效推進(jìn)萬(wàn)凱新材產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化布局、優(yōu)化成本控制、提升原材料供應(yīng)自主性，進(jìn)一步鞏固其行業(yè)領(lǐng)先地位及差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

本項(xiàng)目是2024年至今，A股市場(chǎng)發(fā)行規(guī)模第二大、深交所發(fā)行規(guī)模最大的可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目，同時(shí)也是中金公司踐行區(qū)域化戰(zhàn)略、服務(wù)江浙滬民營(yíng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的代表性項(xiàng)目。未來(lái)，中金公司將更好發(fā)揮資本市場(chǎng)樞紐功能，持續(xù)服務(wù)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，致力為實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展提供全方位、全周期、全鏈條的高質(zhì)量綜合金融服務(wù)。

萬(wàn)凱新材成立于2008年，并于2022年3月登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的聚酯材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售企業(yè)，致力于為社會(huì)提供健康、安全、環(huán)保、優(yōu)質(zhì)的聚酯材料。公司產(chǎn)品銷至全球上百個(gè)國(guó)家和地區(qū)，是聚酯材料行業(yè)“中國(guó)制造”的代表型企業(yè)。