當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月13日，財(cái)政部成功在沙特阿拉伯王國(guó)首都利雅得定價(jià)發(fā)行20億美元主權(quán)債券。其中3年期12.5億美元，發(fā)行利率4.284%；5年期7.5億美元，發(fā)行利率4.340%。本次發(fā)行采用Reg S/144A規(guī)則，隨后將在香港聯(lián)合交易所及納斯達(dá)克迪拜上市。中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商和簿記管理人。

本次發(fā)行進(jìn)一步鞏固了境外主權(quán)債券常態(tài)化發(fā)行機(jī)制，有助于完善境外主權(quán)債券收益率曲線，為國(guó)際投資者提供長(zhǎng)期穩(wěn)健的中國(guó)資產(chǎn)，同時(shí)為中資企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)融資提供定價(jià)參考，有效支持了中資企業(yè)海外融資。本次是中國(guó)首次在沙特利雅得發(fā)行美元主權(quán)債券，有利于深化中沙在投資、金融等領(lǐng)域的互利合作，助力推進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放。

本次主權(quán)債券受到國(guó)際投資者踴躍認(rèn)購(gòu)。簿記定價(jià)當(dāng)日，本次主權(quán)債券以3年期T+25基點(diǎn)區(qū)間、5年期T+30基點(diǎn)區(qū)間作為初始價(jià)格指引推出交易，吸引了諸多高質(zhì)量國(guó)際投資機(jī)構(gòu)，總認(rèn)購(gòu)金額397.3億美元，是發(fā)行金額的19.9倍，其中5年期認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)27.1倍，是近年來(lái)全球主權(quán)債券發(fā)行最高倍數(shù)。3年期、5年期美元主權(quán)債券發(fā)行利率較同期限美國(guó)國(guó)債利差分別為1個(gè)基點(diǎn)和3個(gè)基點(diǎn)，創(chuàng)美元債券市場(chǎng)最低利差紀(jì)錄。本次發(fā)行投資者類型豐富，地域分布廣泛，亞洲、中東、歐洲、美國(guó)投資者分別占比68%、8%、20%、4%，中東地區(qū)投資者占比創(chuàng)歷史新高；主權(quán)、銀行、基金資管、保險(xiǎn)、交易商等類型投資者分別占比9%、50%、37%、2%、2%，彰顯了國(guó)際投資者對(duì)中國(guó)主權(quán)信用的高度認(rèn)可和對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展的堅(jiān)定信心。

中金公司作為全程參與本次具有里程碑意義交易的唯一一家中資投行，立足于對(duì)中國(guó)國(guó)情的深刻理解與國(guó)際一流的專業(yè)能力，在本次發(fā)行過(guò)程中積極履行承銷職責(zé)，成功吸引了來(lái)自亞洲、歐洲、中東等多個(gè)地區(qū)的高質(zhì)量投資者群體，有效促進(jìn)了投資者類型的拓展及國(guó)別的多元化。自2017年協(xié)助財(cái)政部完成多筆主權(quán)債券發(fā)行以來(lái)，中金公司已連續(xù)八年第十三次作為主承銷商及簿記管理人參與境外主權(quán)債券發(fā)行，以實(shí)際行動(dòng)助力推進(jìn)金融高水平開(kāi)放，為金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)貢獻(xiàn)中金力量。

未來(lái)，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，立足豐富的境內(nèi)外資本市場(chǎng)專業(yè)實(shí)踐，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供全方位金融服務(wù)。